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2021年玻璃行业的确定性和不确定性

发布日期:2021-01-05  来源:

 现在回头来看,我们经历的不确定性,就是被突如其来的新冠疫情,打乱了行业发展原本的节奏和格局,行业出现了资源的整合和价值的再分配。

  正因为2020年我们经历了太多的不确定性,我们理所当然地认为,不确定性将成为常态化。好像目前确定的,就是不确定性。

  所以2021年,玻璃行业会发生什么确定的事情,会发生什么不确定的事情,都会让我们在2020年的行情下,顺藤摸瓜所能找到一些新的蛛丝马迹。前提是2021年不会重复2020年新冠疫情发生的局面。

  首先,2021年玻璃原片价格和深加工价格将高位维持。受制于原片玻璃产能供应的稳定,部分浮法玻璃转产光伏玻璃,以及较为宽松的宏观货币政策,整个浮法玻璃原片价格将维持高位。而且,2021年将是价格向下游传导的一年,受制于玻璃原片价格的居高不下,深加工玻璃成品的价格将会创造一个阶段性新高。这之中伴随着深加工行业的整合。

  其次,从2021年光伏玻璃和汽车玻璃产能松绑来看,2021年将是光伏玻璃的产能释放大年,也将是浮法玻璃原片的投资大年,但是浮法原片的产能释放以及落地要等到2022年。因为2021年,与玻璃行业配套的行业,比如耐火材料、冷端设备,我所了解到的,基本上2021年的所有订单都在为光伏玻璃生产线配套,所以,2021年浮法玻璃的产能即使想扩张,也很难,因为仅耐火材料和冷端设备这些配套设施根本都跟不上。所以2021年浮法玻璃产能的扩张仍然处于低位,整个行情仍然处于供需偏紧的局面。2021年浮法玻璃原片的价格仍将维持高位。

  但是,从目前的状况来看,预计从2022年下半年开始,随着产能的释放,浮法玻璃原片的价格会出现下滑状态。这两年,很多生产线会以各种“光伏玻璃”和“汽车玻璃”的名义挤进玻璃行业,然后,玻璃行业将进入新的产能过剩和去产能的过程。在这个过程中,将会有一些企业倒掉。可能是规模大、管理不善的,也可能是规模小、扛不住现金流压力的。上一个周期,华尔润会倒闭,下一个周期,谁知道会是谁呢?

  钱钟书的《围城》讲,婚姻是围城,外面的人想挤进来,里面的人想出去。玻璃行业难道不也是这种局面吗?

  再次,玻璃深加工行业的整合问题。玻璃行业的“寡头化”倾向这几年在玻璃原片行业里体现地较为明显,但是未来,随着整体房地产市场的下滑,原材料成本的上涨,现金流的压力,这些因素汇总到一起,整个玻璃深加工行业会出现一定程度的整合。留下来的企业,一定具备两个特质,一个是规模大、成本低、资金实力雄厚,一个是做的产品与大多数企业不一样,产品的附加值较高。所以,2020年底炒作的深加工企业的放假,我始终感觉是深加工企业自己在断自己的后路。全国而言,仅在安徽某一家做玻璃加工设备的厂家来讲,采购过其设备的玻璃深加工客户就多达2-3万家。所以个别地区的40来家少数深加工企业的放假,能在多大程度上影响到玻璃原片的采购量和价格,或者会促进成品缺货状态下的加工成品价格的提升,我想理性分析后便能得出判断和结论。

  其实,与原片企业相比,越往下游延伸,距离客户越近,对终端需求的了解越深入。客户的需求是多层次、个性化和丰富性的。所以,深加工企业一定具备满足于顾客需求的特质,要么做好,要么做到不同。只有这两点,别无其他途径。

  2021年,中央提到较多的是需求侧管理。我们经历了到日本购买“马桶盖”的经历,这就告诫我们的生产厂家,我们人民大众的需求真的是多方面的,人民日益增长的物质文化需求,很多都是高质量的,但我们现在的供给质量并不能满足。所以,需求侧的管理,更多还是供给侧出现了问题。我想,未来对供给质量问题的探讨,比单纯对供给数量问题的探讨,问题会多得多。

  2020年,我们经历了太多的不平凡。但是,遵循经济规律,我在2020年初的判断,行情和趋势的走向基本符合我的判断。在这个过程中,我也结识了很多的朋友,做贸易的、做期 货的、做实业的。玻璃行业也从没有像今天这样,备受大家的广泛关注。我写的文章,你作为投资依据赚了钱我也不收费分成,我也不会在文章中插入广告获取收益,我只想干干净净、随心而欲写个文章,我只谈对玻璃行业的感受和理解。仅此而已。所以,不喜勿喷,爱则继续交流与关注。

 

 
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